blue ocean strategy beispiele

 

BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation. Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing, Note: 1,3, Universität Ulm, Sprache: Deutsch, Abstract: „Are you true blue or bloody red?“ Diese Frage begleitet einen neuen Strategieansatz, ... Nachhaltigkeit wiederum kann diesem Ocean Value Creation hinzufügen. This is a workshop presentation developed by KB Yip and YS Lieu for a Learning Institution. Definition Blue Ocean Strategy. Beispiel zur Wertgestaltung: Blue Ocean Strategy® Und ist Nachhaltigkeit dabei ein nützliches Merkmal? These were used as interludes for live theater. Erklärvideos in der Lehre, Wissenschaft und für Unternehmen. Heutzutage stehen diese von der Firma Nestlé hergestellten Maschinen in nahezu jeder Küche. Bachelorarbeit, 2014. Ja, senden Sie mir den Nutzenfinder per e-Mail zu. Ein weiteres Beispiel für die Blue-Ocean-Strategie sind die Kapsel-Maschinen von Nespresso. Products are rarely used in isolation – they’re part of the total experience. Die Stadt mit den wenigen Studenten- Buden? Die beiden Autoren Chan Kim und Renée Mauborgne haben mit dem Buch Blue Ocean Strategy, welches im Jahr 2005 erschienen ist, eine neue Denkrichtung aufgezeigt. Before computers, businesses ran operations with a ledger and a pen. Die verschiedenen Teile geben einen sehr guten Überblick über den Hintergrund, die Methodik und beispielhafte Anwendungsfelder. Die Kaffeekette eroberte zunächst den US-Markt und trat dann einen weltweiten Siegeszug an. This revolutionized insulin treatment and became the dominant form of insulin administration. By the end of the 1950s, IBM had captured 85% of the business electronic computer market. Dargestellt am Beispiel der T-Systems International GmbH. In 1908, 500 American automakers existed making custom automobiles. The “Stop Doing” List: Better for Business Than a To-Do List? Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Möglichkeiten zur Umsetzung der Blue Ocean Strategy in der ICT-Branche. Jedoch müssen neue Märkte, die ein Unternehmen strategisch erschließt, auch existieren. HubSpot nutzt Ihre Angaben, um Sie hinsichtlich relevanter Inhalte, Produkte und Dienstleistungen zu kontaktieren. Simple theaters were constructed in lower-rent neighborhoods. August 2015 . Was hinter den Begriffen und Konzepten steckt und wie modernes Management funktioniert, verrät dieses Buch. 50 Schlüsselideen Management erläutert die wichtigsten Theorien, Strategien und Konzepte, die jeder Unternehmer, Manager oder ... Blue Ocean Strategy by W. Chan Kim and Renée Mauborgne. Im Buch gefunden,,Krisenzeiten entscheiden über Erfolg - dieses Buch zeigt, wie es geht“ Timo Emmert, Head of E-Commerce, MediaMarktSaturn „Ein Blueprint für Strategie in und aus der Krise“ Dr. Carsten Stöcker, Global Future Council-Member, World ... Im folgenden sehen wir uns die Blue Ocean Strategy einmal genauer an. Dazu sage ich jetzt lieber nichts.) Shortform has the world's best summaries of books you should be reading. Ein Werkzeug für Business Model Innovation . Autor: Johannes DeltlÄnderungsdatum: 23.04.2021, Copyright 2021 ACRASIO GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung, __CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f3080":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":"Main Light 10","parent":"f3080"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"f3080"},"poiuy":{"name":"Main Light 80","parent":"f3080"},"f83d7":{"name":"Main Light 80","parent":"f3080"},"frty6":{"name":"Main Light 45","parent":"f3080"},"flktr":{"name":"Main Light 80","parent":"f3080"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"f3080":{"val":"var(--tcb-skin-color-4)"},"f2bba":{"val":"rgba(11, 16, 19, 0.5)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.06,"s":0.27}},"trewq":{"val":"rgba(11, 16, 19, 0.7)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.06,"s":0.27}},"poiuy":{"val":"rgba(11, 16, 19, 0.35)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.06,"s":0.27}},"f83d7":{"val":"rgba(11, 16, 19, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.06,"s":0.27}},"frty6":{"val":"rgba(11, 16, 19, 0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.06,"s":0.27}},"flktr":{"val":"rgba(11, 16, 19, 0.8)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.06,"s":0.27}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f3080":{"val":"rgb(23, 23, 22)","hsl":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09}},"f2bba":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.5)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.5}},"trewq":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.7}},"poiuy":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.35)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.35}},"f83d7":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.4}},"frty6":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.2}},"flktr":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.8)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.8}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__, Blue Ocean Strategie – durch Zusatznutzen dem Wettbewerb voraus, Bekannte Blue Ocean Strategie Beispiele in der Praxis. With the launch of iTunes, Apple unlocked a blue ocean of new market space in digital music that it has now dominated for more than a decade. Zweitens analysieren die Autoren die Implementierung der BOS in Firmen unterschiedlicher Branchen und Größen. k&k consulting. Mit der Wii wollte das Unternehmen wieder zu einem altbewährten Konzept zurückzugehen: einen „Familiencomputer“ zu schaffen, bei dem das interaktive, gemeinsame Spielen im Vordergrund steht. The content was fun and accessible. HubSpots Marketing-, Vertriebs-, Service-, CMS- und Operationssoftware, gebündelt in einer leistungsstarken Plattform, Marketing-Automatisierungssoftware Kostenlose und Premium-Pläne, Sales-CRM-Software Kostenlose und Premium-Pläne, Kundenservicesoftware Kostenlose und Premium-Pläne, Content-Management-System-Software Premium-Pläne, Operations-Software Kostenlose und Premium-Pläne, Bevorzugte Apps mit HubSpot verknüpfen Alle Integrationen ansehen, Finden Sie Ihren perfekten Partner im Anbieterverzeichnis. von Thomas Barsch. Standardization reduced costs by employing unskilled laborers instead of car artisans. Die Blue-Ocean-Strategie bringt bedeutende Vorteile, jedoch auch einige Herausforderungen mit sich: Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Unternehmen, die durch die Blue-Ocean-Strategie an Erfolg gewonnen haben. Eine vielversprechende „Blue Ocean Strategy“ zeichnet sich darüber hinaus durch drei Kennzeichen aus: Fokussierung auf einzelne Wettbewerbsfaktoren; Divergenz; Überzeugender Slogan; Ein gutes Beispiel… sind die Formule 1 Hotels der französischen Accor Kette. Und mit einer anderen Zielgruppendefinition. Die Produkte und Dienstleistungen sind nahezu ident und unterscheiden sich wenig.Merkmale von roten Ozeanen, Lebensmitteleinzelhandel (Aldi, Lidl, ...), Telekommunikation , klassischer Getränkebereich (Bier, Mineralwasser), Im blauen Ozean schwimmen einige Unternehmen in ihren Märkten gemütlich herum. Aus dem stark umkämpften Markt, dem "Red Ocean" hin zum "Blue Ocean", in dem dem sich noch keine Mitbewerber tummeln. EIN BEISPIEL! „Wir erfinden den Zirkus neu“ – mit diesem Programm wurde der weltbekannte Cirque du Soleil so erfolgreich. In the 1970s, IBM, DEC, and others competed on building more powerful machines for the business market. The larger scale also gave it operational economies and leverage with distributors. Dell Computer upended this pattern, selling direct to consumers and reducing price substantially. A former street performer, Guy Laliberté decided to escape the red ocean of circuses to create a blue ocean of theatrical entertainment: Cirque du Soleil. Der Markt fordert von Unternehmen immer schneller neue Produkte mit hoher Qualität zu niedrigen Preisen – eine Entwicklung, die sich weiter intensivieren wird. Wie kann Wertschöpfung unter diesen Bedingungen gelingen? Tipps und Neuigkeiten aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Aber welche Fragen sollten sich Unternehmen stellen? Competition pushed theaters to be small, running a movie per week. Aber was haben blaue Ozeane mit einer erfolgreichen Unternehmensstrategie zu tun? Es wäre zu schön, wenn es keinen Wettbewerb gäbe und man die Konkurrenz so einfach hinter sich lassen kann. Das Unternehmen wollte damit auf den Trend „Reinheit“ aufspringen, der unter anderem von Mineralwasser-Herstellern entwickelt wurde. BLUE OCEAN) schaffen, anstelle gegen … Four Actions Framework 3. Allerdings gibt es auch zahlreiche Fehlversuche im Innovationsmanagement: Der Konzern Pepsi versuchte, ein Cola-Getränk zu etablieren, welches nicht die charakteristische dunkelbraune Farbe hat. In 1893, the Duryea brothers created the first automobile. Das Blue Ocean Strategy Canvas besteht aus vier Elementen, dem Four Actions Framework: kreiere, steigere, reduziere und eliminiere. Der Ansatz der Blue Ocean Strategie nimmt eine … But it’s not always clear how to create a blue ocean strategy for yourself. In short, you create a blue ocean by focusing on the factors that customers really care about, while discarding factors they don’t. Dies soll unter anderem durch eine bedeutungslos gewordene Konkurrenz, Neu-Akquisevon Kun… Ein Kosten/Nutzen‐Vergleich mit anderen ist schwierig.Merkmale von blauen Ozeanen. Eventually, Americans moved into suburbs, and Palace Theaters were too expensive to service a large geographical area. Daher halten wir uns strikt an die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Diabetics needing insulin had to deal with vials, syringes, and needles several times a day. Auch McDonald’s hat sich die Blue-Ocean-Strategie zunutze gemacht. Die Red-Ocean-Strategie hingegen steht für den Konkurrenzkampf auf einem etablierten Markt. This was a Blue Ocean Strategy example. A new strategy is to get a mass of end users onboard, who then influence upward and ask their bosses to pay for the product. Die Blue Ocean Strategie setzt darauf, durch die Veränderung von Nutzenaspekten noch unberührte Marktsegmente zu adressieren und diese erfolgreich bearbeiten zu können. Die folgende Grafik gibt ein Beispiel für vier Bereiche, die Unternehmen in der Anfangsphase der Blue-Ocean-Strategie gezielt hinterfragen können: Das ERSK-Quadrat: Ansätze für gezielte Fragestellungen, die bei der Entwicklung einer Blue-Ocean-Strategie helfen. Can you create a new product targeting their pain points? Despite few sales, IBM recognized the promise and released the IBM 650, a less powerful but less complicated computer. Wenn ein Unternehmen es schafft, einen Blue Ocean zu erschließen, kann es sich vollkommen dem Wettbewerb entziehen und so höchste Profite einfahren. Natürlich wird man nicht für immer allein auf dem Markt bleiben. This was a Blue Ocean Strategy example. Gut gemacht, lässt sich beides treffend kombinieren und Blue kann als Blue genutzt werden. Die Kosmetikprodukte von alverde der Drogeriekette dm und das Unternehmen LUSH grenzen sich von anderen Kosmetikkonzernen durch eine völlig andere Ausrichtung ab. Im Buch gefundenIm letzten Teil werden Transformationsprozesse in unterschiedlichen Branchen vorgestellt. Das Buch verbindet neue konzeptionelle Ansätze mit Erfahrungsberichten aus der Praxis. Benno van Aerssen ist Ihr Begleiter bei der Umsetzung Ihrer Blue Ocean Strategy. This attracted upper/middle-class theater-goers at a reduced price. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Vorschau They also introduced features around the users’ personal lives, like the ability to buy flowers and make travel arrangements through the terminal. Bestehende Leistungsmerkmale werden heruntergefahren oder ganz reduziert, wenn sie für die definierte Zielgruppe keinen großen Nutzen darstellen. Hier drei Beispiele: Mit der Entwicklung der Nintendo Wii hat sich das Unternehmen klar von der Konkurrenz abgegrenzt. Sign up for a free trial here. This was another Blue Ocean Strategy example. * Das Unternehmen Nespresso war lange Zeit unangefochtener Marktführer und quasi Monopolist in seinem neu geschaffenen Segment der Kaffekapseln. Welche Erwartungen hat der Kunde generell an die Dienstleistung/das Produkt? Das bedeutet, der Kunde muss nach dem Kauf und dem Benutzen des Produktes auch wirklich besser … IBM also unbundled hardware, services, and software, selling individually and creating the new software and services industries. In 1914 Palace Theaters created a blue ocean by moving upmarket, creating plush theaters showing longer films with more mature plots. Wal-Mart im Einzelhandel. In einem ersten Schritt werden dazu die wesentlichen Merkmale des bekannten Markts erfasst und bewertet. Furthermore, he created a new leasing model where businesses could avoid large upfront costs and upgrade machines frequently. Then in 1978, Apple created the first popular home computer – the Apple II. Nach der Lektüre heißt es dann aber wieder willkommen in der Wirklichkeit, willkommen im roten Ozean. In 1963, AMC introduced the multiplex, with multiple different-sized theaters showing a variety of films. Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Den langfristigen strategischen Wettbewerbsvorteil, das alleinige Schwimmen im ruhigen blauen Ozean – während sich die Konkurrenz im wilden roten Ozean balgt – den gibt es leider nur zeitlich begrenzt. This combated the trend of moviegoers watching movies at home on VHS instead by offering superior sight and sound. Sind diese wichtig für die Kaufentscheidung? It didn’t feel like a special night out any longer. Auch wenn sich Nespresso weiter behaupten kann, verfärbt sich der blaue Ozean zusehends rot. Im Buch gefunden – Seite 30Beispiele sind das Eco-System von Microsoft, in dessen Zentrum Windows als ... Schritt weiter gehen Kim/Mauborgne mit ihrem Ansatz „Blue Ocean Strategy“. In 1893, the Duryea brothers created the first automobile. They played only a few times a week and were located in wealthy neighborhoods. Die Produkte zeichnen sich eher durch Natürlichkeit und ethische Herstellungsmethoden aus. It is about creating and capturing uncontested market space, thereby making the competition irrelevant. Im Buch gefunden – Seite 80Das klassische Beispiel ist das Modell T von Ford. ... Das Konzept der Blue Ocean Strategy greift den Grundgedanken der wertschaffenden Innovation auf und ... In a similar move, in 1995 AMC created the 24-screen megaplex. Der BLAUE OZEAN als Strategie Wie man neue Märkte schafft – wo es keine Konkurrenz gibt 21. Das hatte vor allem in den ersten Jahren nach der Industrialisierung damit zu tun, dass bahnbrechende Erfindungen komplett neue Branchen – wie die Automobilindustrie – geschaffen haben. Durch die Selbstbedienung wurden Kosten reduziert, während Kunden qualitativ hochwertigen Kaffee in Wohnzimmer-Atmosphäre genießen können. Das Buch hat drei Schwerpunkte: Erstens werden die theoretischen Grundlagen der Blue-Ocean-Strategie (BOS) erläutert. 2018 ist ein weiteres Buch als Fortsetzung erschienen: Blue Ocean Shift: Jenseits des Wettbewerbs. Pharma concentrates primarily on influencing doctors, the decision-makers who write prescriptions. This creates a new product offering that doesn’t currently exist. Die Blue Ocean Strategy (BOS) basiert auf 2 der 3 1 generischen Wettbewerbsstrategien von Michael Eugene Porter, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Doch bevor wir die Möglichkeit hatten, Kaffee in vorportionierten Einzel-Kapseln kaufen zu können, haben wir meist mit unseren Filtermaschinen eine ganze Kaffeekanne gebrüht. Michael Konter, Abstract: Die Blue Ocean Strategie (BOS) stellt einen innovativen Ansatz innerhalb der strategischen Unternehmensführung dar. Im Kern der Strategie geht es darum, dass Unternehmen Ihre Wirtschaftlichkeit verbessern können und grössere Gewinne erzielen, indem sie neue Märkte (sog. Bachelorarbeit, 2014, 50 Seiten. Im Buch gefundenDas Beispiel vom Einstieg passt hier: Da geht es plötzlich nicht mehr um ... Das Buch „Blue Ocean Strategy“ von W. Chan Kim und Renée Mauborgne war 2005 ein ... Das wir innerhalb des Unternehmens getan, auch unter Heranziehung von externen Fachleuten. In nur 50 Minuten die Blue-Ocean-Strategie verstehen Die Blue-Ocean-Strategie der beiden Wirtschaftswissenschaftler W. Chan Kim und Renée Mauborgne zielt darauf, mithilfe radikaler Innovation neue Märkte zu schaffen. Montag, 14 Januar 2013 00:00. geschrieben von. Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 2,7, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Internationales Management), Veranstaltung: Wirtschafts-und ... Im Buch gefundenDiplomarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing, Note: Gut, Donau-Universität Krems - Universität für Weiterbildung (Department für Wirtschafts- und Managementwissenschaften), Sprache: Deutsch, ... Red vs. Blue – Wo liegen die Unterschiede? The Australian firm Casella Wines examined the wine industry from a different perspective: how do you make wine that’s easy to drink and fun? Buch kaufen / Amazon.de > Quicklinks. Aus methodischer Sicht ist zu kritisieren, dass Kim/Mauborgne zahlreiche Einzelbeispiele verwenden, welche die Blue-Ocean-Strategie nur im Nachhinein bestätigen. Welcher Firmenchef träumt nicht davon? Einschätzung und Risiken der Blue Ocean Strategie, Vorlage Blue Ocean Strategie - Ermittlung der Nutzenaspekte, Weiterführende Links zur Blue Ocean Strategie. Blue Ocean – Wie Man Neue Märkte Schafft, Wo Es Keine Konkurrenz gibt In Red Oceans, industry boundaries are defined and accepted, and the competitive rules of the game are known. Im Buch gefundenBlue Ocean Strategy Als Beispiele für „Blue-Ocean“-Entwicklungen werden in der Literatur genannt: South-West-Airlines (Billigfluganbieter, der nicht mit ... Die schöne Vision der Blue Ocean Strategy:Was wäre, wenn sich alle anderen Wettbewerber in dem roten Ozean tummeln und gegenseitig bekriegen, während das eigene Unternehmen allein im blauen Ozean unterwegs ist? In the 1890s, the horse and buggy was the primary mode of transportation. It was expensive and difficult to use and required maintenance. Im Buch gefunden – Seite iiiSogenannte Corporate Think Tanks sind Foren, Projektgruppen oder Unternehmensbereiche, in denen interdisziplinäre Teams zukunftsgerichtete Themen bearbeiten. Der Konkurrenzkampf soll nicht nur einfacher, sondern sogar überflüssig werden. Eine schöne bildhafte Vorstellung, doch hält die Strategie was sie hier verspricht? Sie wird es dem Praktiker erleichtern, den Strategieprozess zu meistern und strategisches Management als seine kontinuierliche Aufgabe zu begreifen." Dr. Tessen v. Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Innovationsökonomik, Note: 1,3, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Sprache: Deutsch, Abstract: Während in der Musik- und Filmbranche deutliche Umsatzeinbußen zu ... Im Buch gefunden – Seite 231... 149 –Beispiele 150 Blue-Ocean-Nutzenprofil 90 –Beispiel interne Servicefunktion 91 –Bewerung Wettbewerbsfaktoren 92 Blue Ocean Strategy 90 Business ... Im Buch gefunden – Seite v... Boston Consulting Group bestimmt Bruttoinlandsprodukt Blue Ocean Strategy Beispiel beziehungsweise circa des/der das heißt durchgesehen durchschnittlich ... The Apple II combined existing technology into an easy-to-use solution with compelling software for the home (like word processors and games). Die "Blue Ocean Strategy" meine ich, hat einen praktischen Nutzen. Überblick über die internationale Kreuzfahrtindustrie Blue Ocean Strategy. Die Antwort lautet: Ja. Diskurs und 16 Beispiele erfolgreicher Anwendung (FOM-Edition). Here's what you'll find in our full Blue Ocean Strategy summary: Allen Cheng is the founder of Shortform. In diesen Strategien, die von den Autoren W. Chan Kim und Renée Mauborgne als rote Ozeane bezeichnet werden, sind Marktstrukturen bekannt, und Unternehmen versuchen, ihre Konkurrenten für einen Teil einer bestehenden Nachfrage zu übertreffen. Dieser Entwicklung liegt die sogenannte Blue-Ocean-Strategie zugrunde. In 1984, Chrysler unveiled the minivan, a cross between a car and a van. Die Bezeichnung „blauer Ozean“ durch Kim und Mauborgne ist neu, die Existenz dieser Ozeane selbst ist es nicht. Even though 1,000+ premium wineries tried to differentiate from each other, they were strategically very similar. Im Buch gefunden – Seite 1596.2.7 Blue Ocean Strategy In gesättigten Märkten können Unternehmen nur auf ... Beispiele für „Blue Oceans“-Strategien sind Nespresso (Espresso-Genuss für ... Anschließend werden Kunden befragt wie sie diese Leistungsmerkmale einstufen. hbspt.cta._relativeUrls=true;hbspt.cta.load(53, '4783013a-dab4-49bb-893f-45e6dae35ab4', {"region":"na1"}); Header: Cn0ra / iStock / Getty Imges Plus, Ursprünglich veröffentlicht am 28. Ohne Tiere, was den Fixkostenblock merklich reduziert. Shows cost only 5 cents and played from morning to night. He reads broadly, covering a wide range of subjects including finance, management, health, and society. Im roten Ozean der Märkte tummeln sich alle Unternehmen im Kampf um den Kunden. Dazu zählen Fallbeispiele aus Unternehmen wie Nintendo, Samsung, AXA, Eckes Granini und RPR1. Its shows combine the circus with adult theater, showing incredible acrobatics and physical feats set to a storyline and original music. As an introduction to building design according to Eurocode 2, the German Association for Concrete and Construction Technology is offering a collection of twelve fully calculated examples. Die Blue-Ocean-Strategie erfordert eine gute Planung: Die Blue-Ocean-Strategie ist ein innovativer Ansatz zum Entwickeln von Produkten. Ohne Tiere, was den Fixkostenblock merklich reduziert. In 1890, Herman Hollerith invented the punch card tabulating machine for census calculations. Rot sind bei der Namensgebung der beiden Strategien nicht zufällig gewählt: Die Blue-Ocean-Strategie will neue Märkte durch einen friedlichen Alleingang erschließen. Im Buch gefundenStudienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,1, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH, Veranstaltung: Strategische Unternehmensführung, Sprache: ...